Zavisi šta Vam je potrebno. Možemo Vam poslati kompletan upitnik. Na osnovu Vaših odgovora možemo pripremiti Vaš lični finansijski plan prilagođen posebno za Vas. Ako želite detaljnije razgovarati sa svojim ličnim finansijskim savjetnikom, pozovite broj: 065 713 959 ili pišite na: info@harvest.ba.

Karakteristični su podaci o investicijama, broju izdržavanih članova porodice, podaci o prihodima  i rashodima, potrebe za štednjom i finansijskim planiranjem itd. Što su date informacije tačnije, to je kvalitet savjeta bolji.

Neki lični finansijski paketi, časopisi i knjige za samopomoć mogu Vam pomoći u sopstvenom finansijskom planiranju. Međutim, možete se odlučiti da zatražite pomoć od ličnog finansijskog savjetnika ukoliko:      

• Vam je potrebna stručnost koju nemate po određenim pitanjima vaših finansija. Na primjer, lični finansijski savjetnik Vam može pomoći oko procjene nivoa rizika u Vašem portfoliu investicija i pregledati raspodjelu sredstava; ·       
• nemate dovoljno vremena za uređivanje svog finansijskog plana;·        
• znate da treba poboljšati trenutnu finansijsku situaciju, ali ne znate odakle početi;·        
• mislite da Vam lični stručni finansijski savjetnik može pomoći u poboljšanju plana i strategije trenutnog upravljanja svojim finansijama;·        
• Vas iznenadi vanredan životni događaj, napr. nasljeđivanje ili teža bolest;·        
• želite dobiti stručno mišljenje o finansijskom planu kojeg ste razvili sami.

Pomislite na posjetu ljekara. Bez potpunih i detaljnih podataka, Vaš ljekar ne može propisati najbolji tretman. Isto važi i za finansijsko planiranje. Da biste dobili najbolje rješenje za svoje \"finansijsko zdravlje\", treba razotkriti sve detalje.