Zavisi šta Vam je potrebno. Možemo Vam poslati kompletan upitnik. Na osnovu Vaših odgovora možemo pripremiti Vaš lični finansijski plan prilagođen posebno za Vas. Ako želite detaljnije razgovarati sa svojim ličnim finansijskim savjetnikom, pozovite broj: 065 713 959 ili pišite na: info@harvest.ba.

Finansijsko planiranje garantuje pravac i značenje Vaših finansijskih odluka. Omogućava Vam da razumijete kako svaka finansijska odluka utiče na druga finansijska područja. Na primjer, zaključivanje određenog štednog proizvoda može Vam pomoći u finansiranju visokog obrazovanja djece ili ulaganju odgovarajućih finansijskih sredstava za dostojno penzionisanje. Dodatnim finansijskim resursima mnogo se lakše prilagođavate eventualnim promjenama u životu ili se osjećate sigurnijima, znajući da pratite zadate ciljeve.

Lični finansijski savjetnik radi za Vas i za Vaše dobro. Njegova odanost naime pripada klijentu, a ne proizvodima koje prodaje. Smatramo da je nezavisnost zbilja najbolji način za pružanje objektivnih savjeta klijentima. Kao nezavisni lični finansijski savjetnici, nemamo ograničenja ili zahtjeve za primjenu bilo kog specijalnog investicionog proizvoda ili rješenja. Time nam je omogućeno formiranje prilagođenih finansijskih planova koji će obezbijediti sigurnost i rast finansijskih sredstava naših klijenata.

Neki lični finansijski paketi, časopisi i knjige za samopomoć mogu Vam pomoći u sopstvenom finansijskom planiranju. Međutim, možete se odlučiti da zatražite pomoć od ličnog finansijskog savjetnika ukoliko:      

• Vam je potrebna stručnost koju nemate po određenim pitanjima vaših finansija. Na primjer, lični finansijski savjetnik Vam može pomoći oko procjene nivoa rizika u Vašem portfoliu investicija i pregledati raspodjelu sredstava; ·       
• nemate dovoljno vremena za uređivanje svog finansijskog plana;·        
• znate da treba poboljšati trenutnu finansijsku situaciju, ali ne znate odakle početi;·        
• mislite da Vam lični stručni finansijski savjetnik može pomoći u poboljšanju plana i strategije trenutnog upravljanja svojim finansijama;·        
• Vas iznenadi vanredan životni događaj, napr. nasljeđivanje ili teža bolest;·        
• želite dobiti stručno mišljenje o finansijskom planu kojeg ste razvili sami.